瑞士十大家族办公室盘点

未来十年,我们将见证历史上最大的代际财富转移。

据胡润财富报告显示,中国未来10年将有18万亿元财富传给下一代。家族办公室(以下简称为“家办”)旨在通过提供360度财富管理服务,实现财富代际传承。在中国,随着超富群体不断扩大,家族财富进入传承“窗口期”,越来越多的家族开始设立家办来管理和保护自己的财富。在海外,家办经过了上百年的发展,已经形成了非常成熟的业态。作为“金融帝国”,瑞士具备友好的税收环境、稳定的法律框架、安全的金融体系以及具备大量专业的金融从业者等优势,吸引了诸多顶级超富家族在瑞士设立家办及开设家办分部。本文,我们将介绍瑞士十大单一家办,其中包括服务于乐高家族的KIRKBI、荷兰顶级超富家族Brenninkmeijer的家办Cofra Holding,以及瑞士昔日首富Bührle家族家办IHAG Holding等。

1、 Cofra Holding

总部位置:瑞士楚格

代表家族:Brenninkmeijer(布伦宁梅杰家族)

投资领域:零售、房地产、资产管理、私募股权和可再生能源等领域

Cofra Holding是一家私人控股公司,于 2001 年在瑞士楚格成立,负责协调管理荷兰最富有的家族Brenninkmeijer家族的全球业务。Cofra Holding活跃于零售、房地产、资产管理、私募股权和可再生能源领域。Cofra Holding拥有时尚零售公司C&A、房地产投资公司Redevco和私募股权投资公司Bregal。

神秘的Brenninkmeijer家族是荷兰最富有的家族,其巨额财富是以1841年成立的时尚零售公司C&A为基础。据悉,目前C&A在21个国家/地区拥有约1900 家门店。

2、 KIRKBI 

总部位置:瑞士楚格

代表家族:Kristiansen(克里斯汀森家族)

投资领域:股票投资 房地产 固定收益 能源 环保等领域

KIRKBI是乐高集团创始人Ole Kirk Kristiansen(奥勒·柯克·克里斯汀森)家族的家办,创立于1995年,在瑞士设有办公室。

目前,KIRKBI已经发展成为一家拥有大约200名员工的公司,涉及的业务包括投资、财富管理、董事会分配、房地产投资、法律咨询、IT、HR等多个领域。在过去十年里,KIRKBI的投资规模已从27亿欧元增长到110亿欧元。

自成立以来,KIRKBI就将自身的投资活动分为两大部分:核心资本和主题投资。其中,核心投资组合主要包括股票投资、房地产以及固定收益;在主题投资方向,KIRKBI主要投资能源转换、循环塑料以及土地保护。

据彭博社报道,2021年,KIRKBI Invest A/S 的净收入达到39 亿美元,背后的核心推动力在于乐高玩具制造商利润增加,以及股市繁荣提振了其主要股权的价值。

3、 Abegg Holding

总部位置:瑞士苏黎世

代表家族:Bodmer(博德默家族)

投资领域:私募股权 公开市场 房地产 债券 固定收益

Abegg Holding成立于1956年,是一家位于瑞士苏黎世的单一家办,负责管理 Bodmer 家族的资产。Bodmer家族的财富世代相传,起源于 18 世纪的丝绸制造和贸易。 

Abegg Holding主要关注公共股权和私募股权交易。在公共股权方面,Abegg Holding主要投资于瑞士上市公司,采用传统的买入和持有策略。在私募股权方面,Abegg Holding专注于北美和欧洲的成长型、收购型和特殊情况基金。此外,Abegg Holding还投资房地产、债券和固定收益基金等领域。

4、 IHAG Holding

总部位置:瑞士楚格

代表家族:Bührle(比勒家族)

投资领域:实业、房地产、农业、股权投资

IHAG Holding 是一家独立的家族企业集团,服务于比勒家族。在第二次世界大战期间,Bührle通过向纳粹德国提供武器而成为瑞士首富。

经过几代人的发展,IHAG Holding在各个领域拥有广泛多元化的股权投资组合,并且世代持有其中几家公司的股权。其中,IHAG Holding在房地产和酒店服务领域拥有多种股权。房地产方面,从传统的办公楼、商业地产和酒店,到葡萄园和现代的综合农业经营。

5、 Waypoint capital

总部位置:日内瓦

代表家族:Ernesto Bertarelli(埃内斯托·贝塔雷利)

投资领域:对冲基金、PE/VC和房地产

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